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SZKB Strategiefonds Ausgewogen V

Ausgewogen • 48% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.15%

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TER (Fondskosten)

1.15%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+3.3%

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

48%

52% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Investition in Aktien und Anleihen. Zwischen 20% und 55% des Vermögens werden in Anleihen weltweit investiert. Zwischen 25% und 50% des Vermögens wird in Aktien weltweit investiert. Zudem kann der Fonds in Geldmarktinstrumente sowie in Immobilien und alternative Anlagen investieren.

Performance

1 Monat

+1.4%

3 Monate

YTD

+4.7%

1 Jahr

+11.6%

3 Jahre p.a.

+8.0%

5 Jahre p.a.

+3.3%

Seit Lancierung (01.07.2016)

+4.0%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 45.57%

Obligationen Global 31.98%

Immobilien 10%

Liquidität 3.89%

Übrige 8.56%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 01.07.2016

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 Roche Holding

2.92%

2 Novartis

2.64%

3 Nestlé

2.61%

4 Nvidia

1.60%

5 UBS Group

1.44%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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Schwyzer Kantonalbank

TER (Fonds) 1.15%

Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 288
CHF 50'000	CHF 575
CHF 100'000	CHF 1150

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