Frankly

Swisscanto BVG 3 Responsible Portfolio 45 QT CHF

Ausgewogen • 45% Aktien

Kosten & Gebühren – 0.43% Im Vorsorgerechner durchrechnen Factsheet PDF
TER (Fondskosten)
0.04%
Kosten des Fonds selbst
Rendite 5 Jahre p.a.
+3.9%
Risikostufe
4/7
Moderat
Aktienquote
45%
55% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Die Anlagestrategie umfasst verschiedene Anlagekategorien, wobei die strategische Aktienquote bei 45% liegt. Sie beruht auf Grundsätzen der Nachhaltigkeit mit dem Ziel, neben einem attraktiven Ertrag auch eine möglichst positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen.

Performance

1 Monat
+1.8%
3 Monate
+7.9%
YTD
+7.0%
1 Jahr
+12.0%
3 Jahre p.a.
+7.8%
5 Jahre p.a.
+3.9%
Seit Lancierung (04.11.2019)
+4.8%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 18.27%
Aktien Global 29.72%
Obligationen CHF 18.47%
Obligationen Global 14.88%
Immobilien 15.23%
Liquidität 3.41%
Fondstyp Aktiv verwaltet
Währung CHF
ISIN
Lancierung 04.11.2019
Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 Roche Holding AG
2.37%
2 Novartis AG
2.26%
3 Nestlé SA
2.08%
4 ABB Ltd
1.45%
5 UBS Group AG
1.28%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)
4/7 Moderat
Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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All-in Gebühr 0.43%
Kosten nach Vermögen
Vermögen pro Jahr
CHF 25'000 CHF 108
CHF 50'000 CHF 215
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Letzte Aktualisierung: 30. Juni 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.