Über diesen Fonds
Ausgewogene Vorsorgestrategie (Säule 3a) im Helvetia Fondskonto mit rund 50% Aktien, aktiv allokiert über ETFs und Zielfonds.
Performance
Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Asset Allokation
Top 5 Positionen
Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.
Risikoprofil
Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.
Verlauf über die Zeit
3 Datenstände seit 30. Juni 2026, zuletzt 30. September 2026. Jeder Punkt ist ein Factsheet- oder Datenlauf-Stichtag.
Jeder Punkt deckt einen anderen Zeitraum ab: vom Jahresanfang bis zum Factsheet-Stichtag. Nicht als Kursverlauf zu lesen.
Noch zu wenig Stichtage für einen Verlauf.
Rollierende Fünfjahresrendite gemäss Factsheet am jeweiligen Stichtag.
Angabe gemäss jeweiligem Factsheet bzw. Gebührenblatt. Änderungen können auch Korrekturen der Quelle sein.
Alle Datenstände als Tabelle (3)
| Stichtag | TER | YTD | 1 Jahr | 3 J. p.a. | 5 J. p.a. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. September 2026 | 0.95% | +4.2% | – | – | – | Factsheet |
| 31. August 2026 | 0.95% | +5.0% | – | – | – | Factsheet |
| 30. Juni 2026 | 0.95% | +4.8% | – | – | – | Factsheet |
Historie seit Jun 2026, wächst mit jedem monatlichen Datenlauf. Ältere Werte stammen aus früheren Versionen des Datenbestands. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Bei diesem Anbieter verfügbar
Alle Kosten und Gebühren im Überblick.
| Vermögen | pro Jahr |
|---|---|
| CHF 25'000 | CHF 238 |
| CHF 50'000 | CHF 475 |
| CHF 100'000 | CHF 950 |
Direktvergleiche mit diesem Fonds
Helvetia Allegra 50 R1 im direkten Vergleich mit ähnlichen Säule-3a-Fonds.
Helvetia Allegra 50 R1 in den 3a-Fonds-Rankings 2026
So schneidet dieser Fonds in unseren Säule-3a-Rankings ab.
Das komplette 3a-Fonds-Ranking 2026 als PDF
Alle 215 Schweizer Vorsorgefonds nach effektiven Jahreskosten und 5-Jahres-Rendite – inkl. günstigstem Anbieter pro Fonds. Zum Ausdrucken, Teilen und Vergleichen.
Alternative: Als 3a-App-Strategie umsetzen
App-Strategien mit ähnlicher Aktienquote wie dieser Fonds (50% Aktien) – sortiert nach Gesamtkosten pro Jahr.
Letzte Aktualisierung: 30. September 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.