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ZugerKB Fonds - Strategie ESG Ausgewogen (CHF) BV

Ausgewogen • 48.9% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.27%

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TER (Fondskosten)

1.27%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+0.9%

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

48.9%

51.1% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Der Fonds strebt gleichermassen durch Zinserträge wie auch durch Kapitalwachstum eine langfristig positive Rendite an. Er investiert nach einem systematischen Ansatz in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Die maximale Aktienexponierung beträgt 50%.

Performance

1 Monat

+1.2%

3 Monate

YTD

+4.0%

1 Jahr

3 Jahre p.a.

+6.0%

5 Jahre p.a.

+0.9%

Seit Lancierung (31.10.2017)

+25.6%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 49.5%

Obligationen Global 41.8%

Immobilien 2%

Liquidität 2%

Übrige 4.6%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 31.10.2017

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) N CHF Dis

10.10%

2 Ubs Etf Spi Esgw

8.70%

3 Zug Aktien Esg Usa Usd-N

8.10%

4 Ub Et Sp 50 Scr & Sc-He Ch A

7.90%

5 BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q CHF

7.70%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

ESG Rating A

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Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Zuger Kantonalbank

TER (Fonds) 1.27%

Zusätzliche Gebühren keine

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 318
CHF 50'000	CHF 635
CHF 100'000	CHF 1270

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