Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1 vs. Target Investment Fund 100 CHF C
Zwei Säule-3a-Vorsorgefonds im direkten Vergleich: Kosten, Rendite und Risiko auf einen Blick.
Das Wichtigste in Kürze
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Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1 ist mit effektiven Jahreskosten von 0.81% (bei Helvetia) günstiger (Target Investment Fund 100 CHF C: 1.35% bei Zurich Invest). Bei CHF 100'000 Vermögen macht das rund CHF 540 pro Jahr aus.
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Ein direkter Rendite-Vergleich ist noch nicht möglich – mindestens einer der Fonds hat keine ausreichende Performance-Historie.
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Beide Fonds haben die gleiche Risikostufe 7/7 (Aktienquote: 98% vs. 100%) und sind damit direkt vergleichbar.
Direktvergleich
| Merkmal | Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1 | Target Investment Fund 100 CHF C |
|---|---|---|
| Anbieter | Helvetia | Zurich Invest |
| Strategie | Aktien (98% Aktien) | Aktien (100% Aktien) |
| Verwaltung | Aktiv | Aktiv |
| TER (Fondskosten) | 0.81% | 1.35% |
| Gesamtkosten p.a. (günstigster Anbieter) | 0.81% (Helvetia) | 1.35% (Zurich Invest) |
| Risikostufe (SRRI) | 7/7 | 7/7 |
| Volatilität | – | 10.0% |
| Rendite 5 Jahre | – | +5.5% p.a. |
| Rendite 3 Jahre | – | +11.1% p.a. |
| Rendite 1 Jahr | – | +19.6% |
| Nachhaltig | Nein | Nein |
| ISIN | CH1360215334 | CH0038340292 |
| Lancierung | 30.09.2024 | 08.01.2020 |
Performance im Vergleich
Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Gesamtkosten pro Jahr
| Vermögen | Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1 | Target Investment Fund 100 CHF C | Differenz |
|---|---|---|---|
| CHF 25'000 | CHF 203 | CHF 338 | CHF 135 |
| CHF 50'000 | CHF 405 | CHF 675 | CHF 270 |
| CHF 100'000 | CHF 810 | CHF 1'350 | CHF 540 |
Effektive Jahreskosten beim jeweils günstigsten Anbieter (Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1: Helvetia, Target Investment Fund 100 CHF C: Zurich Invest) – All-in-/Pauschalgebühr inkl. TER bzw. TER plus Depotgebühr. Einmalige Ausgabe- oder Transaktionsgebühren nicht enthalten. Alle Anbieter und Gebührendetails auf den Fonds-Detailseiten.
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Häufige Fragen
Welcher Fonds ist günstiger: Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1 oder Target Investment Fund 100 CHF C?
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1 ist mit effektiven Jahreskosten von 0.81% (bei Helvetia) günstiger als Target Investment Fund 100 CHF C mit 1.35% (bei Zurich Invest) – ein Unterschied von 0.54 Prozentpunkten pro Jahr. Bei CHF 100'000 Vorsorgevermögen entspricht das rund CHF 540 pro Jahr. Berücksichtigt sind TER plus Anbietergebühren bzw. All-in-Fee; einmalige Ausgabe- oder Transaktionsgebühren sind nicht enthalten.
Welcher Fonds hatte die bessere Rendite?
Für einen direkten Rendite-Vergleich fehlt eine gemeinsame Performance-Historie – mindestens einer der beiden Fonds ist noch zu jung.
Welcher Fonds ist riskanter?
Beide Fonds haben die gleiche Risikostufe 7 von 7 (SRRI) – Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz R1 mit 98% Aktien, Target Investment Fund 100 CHF C mit 100% Aktien.
Weitere Vergleiche
Letzte Aktualisierung: 30. Juni 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.