Über diesen Fonds
Aktienstrategie (Säule 3a) im Helvetia Fondskonto mit rund 98% Aktien und Schweiz-Fokus, aktiv allokiert über Welt-ETFs und Schweizer Einzeltitel.
Performance
Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Asset Allokation
Top 5 Positionen
Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.
Risikoprofil
Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 10+ Jahren und entsprechender Risikotoleranz.
Verlauf über die Zeit
3 Datenstände seit 30. Juni 2026, zuletzt 30. September 2026. Jeder Punkt ist ein Factsheet- oder Datenlauf-Stichtag.
Jeder Punkt deckt einen anderen Zeitraum ab: vom Jahresanfang bis zum Factsheet-Stichtag. Nicht als Kursverlauf zu lesen.
Noch zu wenig Stichtage für einen Verlauf.
Rollierende Fünfjahresrendite gemäss Factsheet am jeweiligen Stichtag.
Angabe gemäss jeweiligem Factsheet bzw. Gebührenblatt. Änderungen können auch Korrekturen der Quelle sein.
Alle Datenstände als Tabelle (3)
| Stichtag | TER | YTD | 1 Jahr | 3 J. p.a. | 5 J. p.a. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. September 2026 | 0.75% | +9.9% | – | – | – | Factsheet |
| 31. August 2026 | 0.81% | +11.0% | – | – | – | Factsheet |
| 30. Juni 2026 | 0.81% | +9.6% | – | – | – | Factsheet |
Historie seit Jun 2026, wächst mit jedem monatlichen Datenlauf. Ältere Werte stammen aus früheren Versionen des Datenbestands. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Bei diesem Anbieter verfügbar
Alle Kosten und Gebühren im Überblick.
| Vermögen | pro Jahr |
|---|---|
| CHF 25'000 | CHF 188 |
| CHF 50'000 | CHF 375 |
| CHF 100'000 | CHF 750 |
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Letzte Aktualisierung: 30. September 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.