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ZugerKB Fonds - Strategie ESG Dynamisch (CHF) BV

Wachstum • 61% Aktien

Factsheet PDF

Rendite 5 Jahre

+2.7%

ca. 0.5% p.a.

Risikostufe

5/7

Moderat-Hoch

Aktienquote

61%

39% Obligationen/Andere

Bei diesen Anbietern verfügbar

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Günstigster Anbieter

Zuger Kantonalbank

TER (Fonds) 1.34%

Zusätzliche Gebühren keine

Kosten nach Vermögen

CHF 25k

CHF 335

/ Jahr

CHF 50k

CHF 670

/ Jahr

CHF 100k

CHF 1340

/ Jahr

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Über diesen Fonds

Der Fonds strebt eine langfristig positive Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge an. Er investiert nach einem systematischen Ansatz in Aktien, Obligationen und alternative Anlagen mit einer maximalen Aktienexponierung von 80%. Die Anlagen berücksichtigen ESG-Kriterien.

Performance

1 Monat -

3 Monate -

YTD +5.5%

1 Jahr -

3 Jahre +5.8%

5 Jahre +2.7%

Seit Lancierung (30.11.2018) -

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 20%

Aktien Global 41.3%

Obligationen CHF 30.1%

Immobilien 2%

Liquidität 4.4%

Übrige 2.2%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN CH0435830614

Lancierung 30.11.2018

Top 5 Positionen

1 UBS ETF SPI ESGW

11.10%

2 Zug Aktien ESG USA

10.00%

3 JPMorgan America Equity

6.80%

4 Zug Aktien ESG Europa

5.90%

5 Zug Obligationen ESG CHF

5.50%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

5/7 Moderat-Hoch

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 10+ Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

ESG Rating AA

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Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.