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Valiant Helvétique Balanced V

Konservativ • 25% Aktien

Kosten & Gebühren – 0.80%

Im Vorsorgerechner durchrechnen Factsheet PDF

TER (Fondskosten)

0.80%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+1.9%

Risikostufe

3/7

Moderat-Tief

Aktienquote

25%

75% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Der Valiant Helvétique Balanced verfolgt eine Strategie mit Fokus auf Kapitalwachstum durch Aktien, ergänzt durch Kapitalerträge aus Obligationen. Die Anlagegruppe ist als Dachfonds strukturiert.

Performance

1 Monat

+0.5%

3 Monate

+3.5%

YTD

+2.5%

1 Jahr

3 Jahre p.a.

+5.6%

5 Jahre p.a.

+1.9%

Seit Lancierung (01.01.2010)

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 14.75%

Aktien Global 10.25%

Obligationen CHF 40%

Obligationen Global 20.5%

Immobilien 4.25%

Liquidität 5%

Übrige 5.25%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 01.01.2010

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 Novartis AG

1.60%

2 Nestlé SA

1.50%

3 Zurich Insurance Group AG

0.90%

4 ABB Ltd

0.70%

5 Holcim AG

0.60%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

3/7 Moderat-Tief

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Valiant

TER (Fonds) 0.80%

Zusätzliche Gebühren keine

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 200
CHF 50'000	CHF 400
CHF 100'000	CHF 800

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