Schwyzer Kantonalbank

SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V

Defensiv • 14% Aktien

Kosten & Gebühren – 0.93% Im Vorsorgerechner durchrechnen Factsheet PDF
TER (Fondskosten)
0.93%
Kosten des Fonds selbst
Rendite 5 Jahre p.a.
+1.1%
Risikostufe
2/7
Tief
Aktienquote
14%
86% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen durch Investition in Anleihen. Zwischen 45% und 90% des Vermögens werden in Anleihen weltweit investiert. In geringerem Masse sind Investitionen in Aktien weltweit möglich. Zudem kann der Fonds in Geldmarktinstrumente sowie in Immobilien und alternative Anlagen investieren.

Performance

1 Monat
+0.8%
3 Monate
-
YTD
+1.8%
1 Jahr
+4.6%
3 Jahre p.a.
+5.0%
5 Jahre p.a.
+1.1%
Seit Lancierung (01.07.2016)
+1.3%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 13.02%
Obligationen Global 63.45%
Immobilien 13.99%
Liquidität 2.68%
Übrige 6.87%
Fondstyp Aktiv verwaltet
Währung CHF
ISIN
Lancierung 01.07.2016
Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 Novartis 2035
1.05%
2 Emissionsz. Wohnbau 2041
1.03%
3 Nestle 2038
1.02%
4 Pfandbrief Hypo 2043
1.02%
5 Pfandbrief KB 2037
1.01%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)
2/7 Tief
Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 3-5 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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TER (Fonds) 0.93%
Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.
Kosten nach Vermögen
Vermögen pro Jahr
CHF 25'000 CHF 233
CHF 50'000 CHF 465
CHF 100'000 CHF 930
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Letzte Aktualisierung: 30. Juni 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.