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SZKB Strategiefonds ESG Einkommen V

Konservativ • 26.62% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.06%

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TER (Fondskosten)

1.06%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

Risikostufe

3/7

Moderat-Tief

Aktienquote

26.62%

73.38% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anleihen. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Zwischen 35% und 80% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit investiert. Ebenfalls sind Investitionen in Immobilienanlagen möglich.

Performance

1 Monat

+1.2%

3 Monate

YTD

+1.9%

1 Jahr

+4.4%

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

Seit Lancierung (06.08.2024)

+3.6%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 25.5%

Obligationen Global 58.93%

Immobilien 10.62%

Liquidität 4.95%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 06.08.2024

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG

21.27%

2 SZKB Obligationenfonds CHF

14.81%

3 Vanguard ESG Gl. Corp. Bond

12.51%

4 UBS Swiss Mixed Sima

10.62%

5 SPDR S&P 500 ESG Leaders

9.21%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

3/7 Moderat-Tief

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Bei diesem Anbieter verfügbar

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Schwyzer Kantonalbank

TER (Fonds) 1.06%

Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 265
CHF 50'000	CHF 530
CHF 100'000	CHF 1060

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