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SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V

Ausgewogen • 47.81% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.18%

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TER (Fondskosten)

1.18%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

Risikostufe

4/7

Moderat

Aktienquote

47.81%

52.19% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Aktien und Anleihen. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Zwischen 20% und 55% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 25% und 50% in Aktien weltweit investiert.

Performance

1 Monat

+1.8%

3 Monate

YTD

+3.3%

1 Jahr

+7.3%

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

Seit Lancierung (28.03.2024)

+4.5%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 44.77%

Obligationen Global 42.3%

Immobilien 7.73%

Liquidität 5.2%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 28.03.2024

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG

18.78%

2 SZKB Obligationenfonds CHF

10.38%

3 UBS IF Equity CH ESG blue - QB

10.19%

4 SPDR S&P 500 ESG Leaders

9.46%

5 Vanguard ESG Gl. Corp. Bond

8.82%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

4/7 Moderat

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Bei diesem Anbieter verfügbar

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Schwyzer Kantonalbank

TER (Fonds) 1.18%

Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 295
CHF 50'000	CHF 590
CHF 100'000	CHF 1180

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