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SZKB Strategiefonds Einkommen V

Konservativ • 27% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.04%

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TER (Fondskosten)

1.04%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+1.8%

Risikostufe

3/7

Moderat-Tief

Aktienquote

27%

73% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Investition in Aktien und Anleihen. Zwischen 35% und 80% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit investiert. Zudem kann der Fonds in Geldmarktinstrumente sowie in Immobilien und alternative Anlagen investieren.

Performance

1 Monat

+1.0%

3 Monate

YTD

+2.9%

1 Jahr

+7.0%

3 Jahre p.a.

+5.9%

5 Jahre p.a.

+1.8%

Seit Lancierung (01.07.2016)

+2.0%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 25.6%

Obligationen Global 54.4%

Immobilien 9.88%

Liquidität 3.4%

Übrige 6.71%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 01.07.2016

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 Banq. Cred. Mutuel 2033

0.79%

2 Pfandbrief KB 2036

0.74%

3 Flughafen Zurich 2035

0.70%

4 Emissionsz. Wohnbau 2041

0.68%

5 Nestle 2036

0.66%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

3/7 Moderat-Tief

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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Schwyzer Kantonalbank

TER (Fonds) 1.04%

Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 260
CHF 50'000	CHF 520
CHF 100'000	CHF 1040

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