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BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R

Konservativ • 20% Aktien

Kosten & Gebühren – 0.95%

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TER (Fondskosten)

0.75%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+2.4%

Risikostufe

3/7

Moderat-Tief

Aktienquote

20%

80% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Anlagegruppe der Baloise Anlagestiftung mit dynamischer Aktienquote von 0 bis maximal 40% (Jahresstart bei rund 20%). Investiert primär in Obligationen in CHF, Aktien sowie indirekte Schweizer Immobilienanlagen; in fallenden Märkten werden Aktien sukzessive abgebaut.

Performance

1 Monat

+1.5%

3 Monate

YTD

+3.3%

1 Jahr

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

+2.4%

Seit Lancierung (10.01.2017)

+2.7%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien 20%

Obligationen / Andere 80%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 10.01.2017

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 UBS CH Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Funds NSL

4.90%

2 SF Property Securities Fund

3.40%

3 Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund

2.40%

4 Akara Swiss Diversity Property Fund PK

2.10%

5 1291 Real Estate Switzerland Investment Foundation

2.00%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

3/7 Moderat-Tief

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Bei diesem Anbieter verfügbar

Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Baloise

TER (Fonds) 0.75%

Depotgebühr 0.20%

Jährliche Kosten 0.95%

Transaktionen 0.80%

Depotführung 0.20% p.a., Zeichnung max. 0.80%, Rücknahme kostenlos

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr	pro Transaktion
CHF 25'000	CHF 238	CHF 200
CHF 50'000	CHF 475	CHF 400
CHF 100'000	CHF 950	CHF 800

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Direktvergleiche mit diesem Fonds

BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R im direkten Vergleich mit ähnlichen Säule-3a-Fonds.

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BVG-Mix Dynamic Allocation 0-40 R vs. Fronalpstock Fonds - VBVV-BVG (CHF) - B

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