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SZKB Strategiefonds ESG Wachstum V

Wachstum • 68.41% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.34%

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TER (Fondskosten)

1.34%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

Risikostufe

5/7

Moderat-Hoch

Aktienquote

68.41%

31.590000000000003% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Aktien. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Zwischen 5% und 35% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 40% und 85% in Aktien weltweit investiert. Ebenfalls sind Investitionen in Immobilienanlagen möglich.

Performance

1 Monat

+2.5%

3 Monate

YTD

+5.3%

1 Jahr

+11.6%

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

Seit Lancierung (28.03.2024)

+6.4%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 64.95%

Obligationen Global 25.09%

Immobilien 4.5%

Liquidität 5.47%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 28.03.2024

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 SPDR S&P 500 ESG Leaders

21.43%

2 UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG

10.67%

3 UBS IF Equity CH ESG blue - QB

8.26%

4 SZKB Obligationenfonds CHF

6.56%

5 Vanguard ESG Gl. Corp. Bond

5.41%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

5/7 Moderat-Hoch

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 10+ Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Bei diesem Anbieter verfügbar

Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Schwyzer Kantonalbank

TER (Fonds) 1.34%

Keine Depot-, Transaktions- oder Ausgabe-/Rücknahmegebühren. Nur TER.

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 335
CHF 50'000	CHF 670
CHF 100'000	CHF 1340

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