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LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-

Konservativ • 26% Aktien

Factsheet PDF

Rendite 5 Jahre

+13.3%

ca. 2.7% p.a.

Risikostufe

3/7

Moderat-Tief

Aktienquote

26%

74% Obligationen/Andere

Bei diesen Anbietern verfügbar

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Günstigster Anbieter

Luzerner Kantonalbank

TER (Fonds) 0.52%

LUKB Expert-Vorsorgefonds: keine Ausgabe-/Rücknahmekommission

Kosten nach Vermögen

CHF 25k

CHF 130

/ Jahr

CHF 50k

CHF 260

/ Jahr

CHF 100k

CHF 520

/ Jahr

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Über diesen Fonds

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG getätigt. Die Anlagen sind weltweit gestreut. Ein hoher Anteil des Vermögens wird in Anleihen investiert. Der Schweizer Franken Anteil beträgt mindestens 70%. Eignet sich für Anleger mit moderater Risikotoleranz und einem Anlagehorizont ab 3 Jahren.

Performance

1 Monat -

3 Monate -

YTD -

1 Jahr +3.8%

3 Jahre +17.1%

5 Jahre +13.3%

Seit Lancierung (2017-06-30) +25.2%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 13.3%

Aktien Global 12.7%

Obligationen CHF 66%

Immobilien 7.1%

Liquidität 0.9%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN CH0352060427

Lancierung 2017-06-30

Top 5 Positionen

1 Roche Holding AG

1.50%

2 Novartis AG

1.30%

3 Nestlé AG

1.30%

4 Apple Inc

0.80%

5 Alphabet Inc

0.70%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

3/7 Moderat-Tief

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.