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LUKB Expert-Vorsorge 25 -E-

Konservativ • 26% Aktien

Kosten & Gebühren – 0.52%

Im Vorsorgerechner durchrechnen Factsheet PDF

TER (Fondskosten)

0.52%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+1.7%

Risikostufe

3/7

Moderat-Tief

Aktienquote

26%

74% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Investitionen werden nach Vorschriften von Art. 71 BVG getätigt. Die Anlagen sind weltweit gestreut. Ein hoher Anteil des Vermögens wird in Anleihen investiert. Der Schweizer Franken Anteil beträgt mindestens 70%. Eignet sich für Anleger mit moderater Risikotoleranz und einem Anlagehorizont ab 3 Jahren.

Performance

1 Monat

3 Monate

YTD

+2.6%

1 Jahr

+4.1%

3 Jahre p.a.

+5.6%

5 Jahre p.a.

+1.7%

Seit Lancierung (30.06.2017)

+2.7%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Global 25.8%

Obligationen Global 67%

Immobilien 6.4%

Liquidität 0.8%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 30.06.2017

Datenstand 30. September 2026

Top 5 Positionen

1 Roche Holding AG PS I

1.40%

2 Novartis AG N

1.30%

3 Nestle AG N

1.10%

4 NVIDIA Corp

0.80%

5 Apple Inc

0.80%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

3/7 Moderat-Tief

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Verlauf über die Zeit

3 Datenstände seit 31. Mai 2026, zuletzt 30. September 2026. Jeder Punkt ist ein Factsheet- oder Datenlauf-Stichtag.

TER unverändert seit Mai 2026: 0.52% Rendite Jan–Sep 26: +2.6% (Jan–Aug 26: +3.5%) 5-Jahres-Rendite p.a.: +2.0% → +1.7%

Rendite vom 1. Januar bis zum Stichtag

Jeder Punkt deckt einen anderen Zeitraum ab: vom Jahresanfang bis zum Factsheet-Stichtag. Nicht als Kursverlauf zu lesen.

5-Jahres-Rendite p.a. je Stichtag

Rollierende Fünfjahresrendite gemäss Factsheet am jeweiligen Stichtag.

TER je Stichtag

Angabe gemäss jeweiligem Factsheet bzw. Gebührenblatt. Änderungen können auch Korrekturen der Quelle sein.

Alle Datenstände als Tabelle (3)

Stichtag	TER	YTD	1 Jahr	3 J. p.a.	5 J. p.a.	Quelle
30. September 2026	0.52%	+2.6%	+4.1%	+5.6%	+1.7%	Factsheet
31. August 2026	0.52%	+3.5%	+5.6%	+5.7%	+1.6%	Factsheet
31. Mai 2026	0.52%	+2.3%	+5.2%	+5.4%	+2.0%	Factsheet

Historie seit Mai 2026, wächst mit jedem monatlichen Datenlauf. Ältere Werte stammen aus früheren Versionen des Datenbestands. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bei diesem Anbieter verfügbar

Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Luzerner Kantonalbank

TER (Fonds) 0.52%

LUKB Expert-Vorsorgefonds: keine Ausgabe-/Rücknahmekommission

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 130
CHF 50'000	CHF 260
CHF 100'000	CHF 520

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