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AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT

Konservativ • 30% Aktien

Kosten & Gebühren – 1.36%

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TER (Fondskosten)

1.06%

Kosten des Fonds selbst

Rendite 5 Jahre p.a.

+1.4%

Risikostufe

3/7

Moderat-Tief

Aktienquote

30%

70% Obligationen/Andere

Über diesen Fonds

Das Anlageziel dieses Vorsorgefonds besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und laufende zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Emittenten weltweit mit einer durchschnittlichen Aktienquote von 30%. Ein weiterer Teil wird in Schweizer Immobilienfonds und übrige Anlagen investiert. Bei der Auswahl werden ESG-Aspekte mittels Best-in-Class-Ansatz berücksichtigt.

Performance

1 Monat

+1.1%

3 Monate

+4.7%

YTD

+3.4%

1 Jahr

+7.4%

3 Jahre p.a.

+5.9%

5 Jahre p.a.

+1.4%

Seit Lancierung (09.04.2019)

+2.6%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 15.94%

Aktien Global 14.98%

Obligationen CHF 28.53%

Obligationen Global 14.49%

Immobilien 11.09%

Liquidität 5.23%

Übrige 9.74%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN

Lancierung 09.04.2019

Datenstand 30. Juni 2026

Top 5 Positionen

1 Novartis AG

1.73%

2 Roche Holding AG

1.67%

3 Nestlé SA

1.58%

4 ABB Ltd

1.13%

5 Zurich Insurance Group AG

0.85%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

3/7 Moderat-Tief

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

Bei diesem Anbieter verfügbar

Alle Kosten und Gebühren im Überblick.

Aargauische Kantonalbank

TER (Fonds) 1.06%

Depotgebühr 0.30%

Jährliche Kosten 1.36%

Spezialtarif AKB Portfoliofonds ESG Fokus: 0.3% p.a.

Kosten nach Vermögen

Vermögen	pro Jahr
CHF 25'000	CHF 340
CHF 50'000	CHF 680
CHF 100'000	CHF 1360

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