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LUKB Expert-Vorsorge 25 -N-

Konservativ • 25% Aktien

Factsheet PDF

Rendite 5 Jahre

Risikostufe

3/7

Moderat-Tief

Aktienquote

25%

75% Obligationen/Andere

Bei diesen Anbietern verfügbar

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Günstigster Anbieter

Fluks 3a

All-in Gebühr 0.60%

Kosten nach Vermögen

CHF 25k

CHF 150

/ Jahr

CHF 50k

CHF 300

/ Jahr

CHF 100k

CHF 600

/ Jahr

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Über diesen Fonds

Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung eines regelmässigen Ertrags. Der Fonds investiert rund 65% in Obligationen vorwiegend im Investment-Grade-Bereich, maximal 35% in Aktien und ca. 8% in nichttraditionelle Anlagen. ESG-Kriterien werden systematisch berücksichtigt.

Performance

1 Monat +0.5%

3 Monate +1.3%

YTD -

1 Jahr +2.1%

3 Jahre +5.2%

5 Jahre -

Seit Lancierung (2021-11-30) +1.3%

Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Asset Allokation

Aktien Schweiz 10%

Aktien Global 15%

Obligationen CHF 40%

Obligationen Global 25%

Immobilien 5%

Liquidität 2%

Übrige 3%

Fondstyp Aktiv verwaltet

Währung CHF

ISIN CH0352060534

Lancierung 2021-11-30

Top 5 Positionen

1 LUKB Expert-Obligationen CHF

40.00%

2 LUKB Expert-Obligationen Global

25.00%

3 LUKB Expert-Aktien Schweiz

10.00%

4 LUKB Expert-Aktien Global

15.00%

5 LUKB Expert-Immobilien

5.00%

Die grössten Positionen können sich ändern. Stand gemäss letztem Factsheet.

Risikoprofil

Risikostufe (SRRI)

3/7 Moderat-Tief

Tieferes Risiko Höheres Risiko

Empfohlen für: Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens 5-10 Jahren und entsprechender Risikotoleranz.

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Letzte Aktualisierung: Januar 2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine Anlageberatung. Historische Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.